Михаил Задорнов рассказывает о том, как русские всегда были отсталыми и недоразвитыми, и как они получили культуру и религию от других народов. Он также упоминает о том, что русские не мылись и не знали, как писать до тех пор, пока им это не показали другие народы. В конце он упоминает о русской княжне Анне Ярославне, которая стала королевой Франции.